Kuuluisa ballerina, Darling, palaa pitkästä aikaa Kööpenhaminen kuninkaalliseen balettiin koreografimiehensä Fransin kanssa tanssiakseen baletin Gisella pääroolin. Harjoituksissa hänen lonkkansa pettää ja tuomi on tyly: tanssit on nyt tanssittu. Hän alkaa kouluttaa nuorta ballerina Pollya rooliin, mutta hänen mielenrauhansa alkaa järkkyä, kun Pollyn ja Fransin suhde kehittyy tanssin ulkopuolellekin.